Συμφωνία μεταξύ Eurobank και doValue για το Χαρτοφυλάκιο «Mexico»
- October 13, 2021
- Posted by: Ioannis Tsiavdaroudis
- Category: Τραπεζική Συμβουλευτική
Eurobank και doValue συμφώνησαν για την πώληση του Xαρτοφυλακίου «Mexico»
Την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ Eurobank Holdings («Εurobank») και doValue για την πώληση του χαρτοφυλακίου «Mexico»από την πρώτη στη δεύτερη επισφράγισαν οι υπογραφές της συμφωνίας πριν από μερικές ημέρες.
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία και ποιοι οι όροι της συναλλαγής;
Συγκεκριμένα η συναλλαγή αφορά την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας Eurobank A.E.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου αγγίζει τα €5.3 δισ. και λογιστική αξία του τα €3.2 δισ. ενώ η συμφωνία προβλέβει επίσης την διαχείριση του από την doValue Group.
Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής;
Το 4ο τρίμηνο του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση των ομολογιών της συναλλαγής «Mexico»και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων. Συγκεκριμένα η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 εφόσον τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών και ακολουθηθούν ορθά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Εν αναμονή της Υπουργικής Απόφασης για την οριστικοποίηση της συναλλαγής
Σημαντικό ρόλο επίσης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα παίξει και η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης «Mexico» στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 («Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ») και η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των υποκείμενων δανείων.
Τι σημαίνει για την Eurobank η ολοκλήρωση της συναλλαγής
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η συναλλαγή δεν θα έχει ιδιαίτερη επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank καθώς υπολογίζεται πως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο δείκτης NPE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7.3%
Οι Σύμβουλοι μας βρίσκονται στη διάθεση σας Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ – 20:00 μ.μ
Ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες μας προσφέροντας πάντα ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις
